สำหรับแฟน ๆ ผู้คลั่งไคล้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับทั่งหลาย ก็คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วเกี่ยวกับ เรื่องเล่าตำนานของเสือสมิง  ที่ว่ากันว่ามีสาเหตุเกิดจากหลักๆได้ 2 อย่างด้วยกัน อย่างแรกนั่นก็คือการที่คนมีวิชาอาคมหากแต่กลับไม่สามารถคุมวิชาที่ตนเองมีได้ทำให้ของย้อนเข้าตัว จนต้องกลายร่างเป็นเสือออกล่าผู้คน และอีกแบบก็บอกว่าจริง ๆ แล้วมันก็เป็นเสือนั่นแหละแต่มันกินคนมามากจนกระทั่งถูกวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตเข้าสิงกลายเป็นเสือผีสิงและพัฒนาจนกลายมาเป็นเสือสมิงในที่สุด

ย้อนกลับไปประมาณ 20 ปีที่แล้ว ชายคนหนึ่งที่เราขอสมมุตินามให้ชื่อว่า “คุณต้น”  เขาได้มีโอกาสไปรับใช้ชาติในฐานะทหารเกณฑ์อยู่สองปี ก่อนจะปลดประจำการไปใช้ชีวิตเช่นคนปกติ อย่างไรก็ตาม เขาเองก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งซึ่งเราให้ช่อว่า “คุณกล้า” นามสมมุติเช่นเดียวกัน โดยคุณกล้าคนนี้มีพื้นเพเป็นคนในจังหวัดหนึ่งที่มีที่ตั้งติดกับป่าใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทยใกล้กับแนวเขตชายแดน ด้วยความคิดถึงเพื่อนคุณต้นจึงได้เดินทางไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านเล็ก ๆ

ในจังหวัดนั้น หากแต่เพิ่งจะได้มาถึงและนั่งพูดคุยเที่ยวเล่นกับเพื่อนได้ไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อลูกชายของพ่อกำนันประจำตำบลนี้เกิดพลัดหลงหายไปในป่ากับเพื่อน ทำให้พ่อกำนันจึงมาเกณฑ์เอาคนที่มีทักษะการเดินป่าและใช้ชีวิตในป่าได้โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มให้ช่วยกันเข้าไปตามหาลูกชายของเขา โดยคุณต้นและตุณกล้าได้ถูกจับไปร่วมด้วยช่วยกันตามหาลูกชายพ่อกำนันในป่าด้วย และในกลุ่มของเขาจะมีคุณต้น คุณกล้า และพรานดำ พรานสูงอายุอีกคนหนึ่ง แยกตัวออกไปเดินตามหาคนหายในจุดหนึ่งของป่า หากแต่ด้วยความที่เวลาล่วงเลยใกล้ค่ำมากแล้วพรานดำจึงตัดสินใจพาพวกเขาขึ้นไปพักอาศัยหลับนอนในห้างส่องสัตว์เก่าห้างหนึ่งที่มีคนทำวางไว้ในป่าแห่งนั้น และแล้วในขณะที่คุณต้นกำลังนั่งหลับสัปหงกอยู่นั่นเอง เขาก็ได้ยินเสียงเรียกของผู้หญิงคนหนึ่งใต้ต้นไม้ว่า “เจอแล้ว ๆ” ซึ่งคุณกล้าจำได้ว่าเป็นหญิงสาวจากหมู่บ้านเดียวกันจึงทำท่าจะพาเพื่อนของตนลงต้นไม้ไป แต่พรานดำได้ห้ามพวกเขาไว้เสียก่อน

อย่างไรก็ตาม เสียงเรียกของหญิงสาวคนนั้นกลับรู้สึกเหมือนมีมนต์สะกดบางอย่างที่จะทำให้คุณต้นและคุณกล้า ต้องก้าวเดินลงไปตามเสียงเรียกทันใดนั้นเอง พรานดำ จึงได้ตัดสินใจหันปากกระบอกปืนลงไปหาหญิงสาวคนนั้นและเหนียวไกในทันที เสียงปืนดังกล้องกัมปนาทไปทั่วป่าช่วยดึงสติของ 2 เพื่อนซี้ให้กลับคืนมา หากแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าเป็นร่างของหญิงสาวที่กระเด้นออกไปเพราะกระสุนปืนกลับกลายร่างเป็นเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้ววิ่งหนีไป